Hva er en handelsplan Nå som du er omtrent halvveis gjennom college, her er et råd du alltid bør huske. Med andre ord: Don8217t følger noen andre8217s handelsrådgivning blindt. Bare fordi noen kan gjøre det bra med metoden, betyr det ikke at det vil fungere for deg. We8217 er alle i ulike situasjoner i livet, og vi har alle forskjellige markedsvisninger, tankeprosesser, risikotoleranse og markedserfaring. Har din egen personlige forex trading plan og oppdater det som du lærer fra markedet. Utvikling av en handelsplan og stikker til den er de to hovedingrediensene i handelsdisiplin. Men handelsdisiplin er ikke nok. Selv solid trading disiplin isn8217t nok. Det må være solid solid disiplin. Vi gjentar: rock solid. Plastic solid disiplin won8217t gjør. Heller ikke disiplinen vil bli laget av renner og pinner. Vi vil ikke være små piggies. Vi ønsker å være vellykkede handelsfolk Og med solid solid trading disiplin er den viktigste egenskapen til vellykkede handelsmenn. En handelsplan definerer hva som skal gjøres, hvorfor, når og hvordan. Det dekker din personlighet, personlige forventninger, risikostyringsregler. og handelssystem (er). Når det følger med, vil en handelsplan bidra til å begrense handelsfejl og minimere tapene dine. Tross alt, 8220 Hvis du ikke klarer å planlegge, så har du allerede planlagt å mislykkes. 8221 En handelsplan fjerner enhver dårlig beslutningstaking i varmen i øyeblikket. Dine følelser kan forbruke deg når penger er på linjen, noe som fører til at du tar irrasjonelle beslutninger. Du vil ikke at det skal skje. Den beste måten å hindre det på, er å minimere (legg merke til at vi ikke sier eliminere) tenkning ved å ha en plan for alle potensielle markedshandlinger. Med den riktige forexhandlingsplanen er alle handlinger stavet ut, slik at du i øyeblikket ikke trenger å ta noen utslettsbeslutninger. Du holder deg ganske enkelt til din handelsplan. Forskjellen mellom en handelsplan og et handelssystem Før vi fortsetter må vi raskt skille forskjellen mellom en handelsplan og et handelssystem. Et handelssystem beskriver hvordan du kommer inn og ut av handel. Et handelssystem er en del av handelsplanen din, men er bare en av flere viktige deler. dvs. analyse, henrettelser, risikostyring, etc. Siden markedsforholdene alltid endrer seg, vil en god handelsmann vanligvis ha to eller flere handelssystemer i sin handelsplan. Handelssystemer vil bli dekket mer grundig senere i leksjonen, men vi trodde det var viktig å påpeke forskjellen mellom de to på forhånd for å unngå forvirring. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendigHvordan du skal begynne å handle: Trading Plan Development Før du lærer om handelsplanutvikling, er det viktig å merke forskjellen mellom diskretionære og systemhandlere. Traders faller vanligvis inn i en av to brede kategorier: diskretionære handelsmenn (eller beslutningsbaserte handelsmenn) som ser på markedene og plasserer manuelle handler som svar på informasjon som er tilgjengelig på den tiden, og systemhandlere (eller reglerbaserte handelsmenn) som ofte bruk noe nivå av handelsautomatisering for å implementere et objektivt sett med handelsregler. 13For det er det ofte sett på som enklere å hoppe inn i handel som en skjønnsmessig næringsdrivende, det er der de fleste handelsfolk starter, avhengig av en kombinasjon av kunnskap og intuisjon for å finne høye sannsynlighet for handelsmuligheter. Selv om en skjønnsmessig handler bruker en bestemt handelsplan, bestemmer han eller hun fortsatt om han eller hun faktisk skal plassere hver handel. For eksempel kan et diskresjonært handelsoverskrift vise at alle kriterier er oppfylt for en lang handel, men de kan hoppe over handelen dersom markedene har vært for hakkete som handelsøkt. 13 13Systems-forhandlere, derimot, følger handelssystemlogikken nøyaktig. Fordi systemhandel er basert på et absolutt sett med regler, er denne type handel godt egnet til delvis eller fullhandel automatisering. For eksempel kan et system kodes ved hjelp av ditt proprietære språk på handelsplatformene, og når strategien er slått på, håndterer datamaskinen all handelsaktivitet (inkludert identifisering av handler, ordreoppføringer, ledelse og utganger). 13 13 Mens diskretionære handelsmenn ikke alltid opererer under et bestemt sett med handelsregler, krever systemhandlere en omfattende handelsplan som tar gjetningen ut av handel og gir konsistens over tid. I denne delen skal vi diskutere hvordan du utvikler en handelsplan i neste avsnitt. Tilbakestesting og Forward Performance Testing introduserer de ulike metodene som brukes for å teste levedyktigheten til en handelsplan. 13 Utvikling av handelsplan 13A handelsplan er et skriftlig sett med regler som definerer hvordan og når du vil plassere handler og inkludere følgende komponenter: 13 marked (er) som vil bli handlet 13Tidens handlere er ikke begrenset til aksjer du har et bredt utvalg av instrumenter som du kan velge, inkludert obligasjoner, varer, valutaer, børshandlede midler, futures, opsjon og e-minis (for eksempel e-mini SampP 500 futures kontrakt). For at handel skal lykkes, må ethvert valgt instrument imidlertid handle under god likviditet og volatilitet. 13 13 Likviditet beskriver evnen til å utføre bestillinger av enhver størrelse raskt og effektivt uten å forårsake en betydelig prisendring. Enkelt sagt, likviditet refererer til hvor enkelt aksjer (eller kontrakter) kan kjøpes og selges. Likviditet kan måles i forhold til: 13 Bredde Hvor stram er budspredningen 13 Dybde Hvor dyp er markedet (hvor mange ordrer hviler utover det beste budet og beste tilbudet) 13 Umiddelbarhet Hvor raskt kan en stor markedsordre utføres 13 Resiliency Hvor lang tid tar markedet til å hoppe tilbake etter at en stor ordre er fylt 13 Markeder med god likviditet har en tendens til å handle med stramt budsjettspread og med nok markedsdybde for raskt å fylle bestillinger. Likviditet er viktig for handelsmenn fordi det bidrar til at ordrene blir: 13 Fyllt 13 Fylles med minimal glidning 13 Fylles uten å påvirke pris 13Volatiliteten vesentlig. På den annen side måler mengden og hastigheten hvilken pris som beveger seg opp og ned i et bestemt marked. Når et handelsinstrument opplever volatilitet, gir det muligheter for handelsmenn å dra nytte av prisendringen. Enhver prisendring om stigende priser i en opptrend eller fallende priser under en nedtrend gir mulighet til å tjene det er vanskelig å tjene penger hvis prisen forblir den samme. 13 13Det er viktig å merke seg at en handelsplan utviklet og testet for e-minis, for eksempel, vil ikke nødvendigvis fungere bra når den brukes på aksjer. Det kan være behov for separate handelsplaner for hvert instrument eller instrumenttype (en handelsplan kan for eksempel fungere godt på en rekke e-minier). Mange handlere finner det nyttig å fokusere først på et handelsinstrument og deretter legge til andre instrumenter ettersom handelsevner øker. 13 Primær diagramintervall som skal brukes til å gjøre handelsbeslutninger 13Hvis intervaller er ofte knyttet til en bestemt handelsstil. Kartintervaller kan være basert på tid, volum eller aktivitet, og den du velger, kommer til slutt ned til personlig preferanse og det som gir mest mening for deg. Når det er sagt, er det vanlig for langsiktige handelsmenn å se på lengre tidsdiagrammer omvendt, kortsiktige handelsfolk bruker vanligvis intervaller med mindre perioder. For eksempel kan en svinghandler bruke et 60-minutters diagram, mens en skalper kanskje foretrekker et 144-tikk-diagram. 13 13Ver oppmerksom på at prisaktiviteten er den samme uansett hvilket diagram du velger, og de ulike kartintervallene gir et annet syn på markedene. Mens du kan velge å inkorporere flere kartingsintervaller i handelen din, vil ditt primære kartintervall bli brukt til å definere spesifikke handelsregistrerings - og utgangsregler. 13 Indikatorer og innstillinger som vil bli brukt på diagrammet 13 Din handelsplan må også definere noen indikatorer som vil bli brukt på diagrammet / diagrammene dine. Tekniske indikatorer er matematiske beregninger basert på handelsinstrumenter tidligere og nåværende pris og volumaktivitet. Det skal bemerkes at indikatorer alene ikke gir kjøp og salgssignaler. Du må tolke signalene for å finne handelsinngangs - og utgangspunkter som samsvarer med din handelsstil. Ulike typer indikatorer kan brukes, inkludert de som tolker trend, momentum, volatilitet og volum. 13 13For å spesifisere tekniske indikatorer, bør din handelsplan også definere innstillingene som skal brukes. Hvis du planlegger å bruke et glidende gjennomsnitt, bør din handelsplan spesifisere et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt eller et 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. 13 Regler for posisjonsstørrelser Posisjonsstørrelsen refererer til dollarverdien av din trad, og kan også brukes til å definere antall aksjer eller kontrakter som du vil handle. Det er veldig vanlig, for eksempel for nye handelsmenn å starte med en e-mini-kontrakt. Etter en gang, og hvis systemet viser seg vellykket, kan handelsmannen handle mer enn en kontrakt om gangen, og dermed øke potensiell fortjeneste (men også maksimere tap). Visse handelsplaner kan kreve at flere kontrakter legges til dersom en viss fortjeneste oppnås. Uavhengig av din strategi for posisjonering, bør reglene angis tydelig i din handelsplan. 13 Opptaksregler 13Frekvens er handelsmenn enten konservative eller aggressive av natur, og dette blir ofte tydelig i deres handelsreglene. Konservative handelsfolk kan vente på for mye bekreftelse før de går inn i en handel, og mangler dermed gyldige handelsmuligheter. Altfor aggressive handelsmenn, derimot, kan være for raske til å komme seg inn i markedet uten mye bekreftelse i det hele tatt. Handelsreglene kan brukes av handelsmenn som er konservative, aggressive eller et mellomrom for å gi et konsekvent og avgjørende middel for å komme inn i markedet. 13 Handelsfiltre og utløsere jobber sammen for å opprette handelsregistreringsregler. Handelsfiltre identifiserer oppsettbetingelsene som må oppfylles for at en handelsoppføring skal skje. De kan tenkes som sikkerhet for handelsutløseren når betingelsene for handelsfilteret er oppfylt, sikkerheten er slått av og utløseren blir aktiv. En handelsutløser er linjen i sanden som definerer når en handel skal inngås. Handelsutløsere kan baseres på en rekke forhold, fra indikatorverdier til kryssing av en prisgrense. Heres et eksempel: 13 Tid er mellom 9:30 og 15:00 EST 13 En prislinje på et 5-minutters diagram har stengt over det 20 dagers enkle glidende gjennomsnittet 13 Det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet er over 50 - dags enkelt glidende gjennomsnitt 13 Når disse betingelsene er oppfylt, kan vi se etter handelsutløseren: 13 Skriv inn en lang posisjon med en stoppgrenseordre for en tick over de forrige linjene høyt 13Not hvordan utløseren spesifiserer bestillingen som vil bli pleide å utføre handel. Fordi bestillingstypen bestemmer hvordan handelen utføres (og derfor fylles), er det viktig å forstå riktig bruk av hver ordretype, ordretypen skal være en del av handelsplanen din. Vennligst se delen Bestillingsformer i denne veiledningen for mer informasjon eller veiledningen Introduksjon til ordretyper for mer grundig dekning. 13 Avgangsregler 13 Det blir ofte sagt at du kan inngå en handel på noe prisnivå og gjøre det lønnsomt ved å avslutte ved riktig tidspunkt. Selv om dette virker altfor forenklet, er det ganske sant. Handelsutganger er et kritisk aspekt av en handelsplan siden de til slutt definerer suksess for en handel. Som sådan krever dine utgangsregler samme mengde forskning og testing som oppføringsregler. 13 13Exit-regler definerer en rekke handelsutfall og kan omfatte: 13 Profitmål 13 Stoppnivåer 13 Stoppestoppnivåer 13 Stopp og omvendtstrategier 13 Tidsutganger (for eksempel EOD slutten av dagen) 13 Som med handelsreglene, Avslutningsordrer som du bruker, bør tydelig fremgå av din handelsplan. For eksempel: 13 Fortjeneste mål: Avslutt med en grenseordre sett 20 kryss over oppføringsprisen 13 Stopptap: Avslutt med et stoppordre sett 10 merker under innløsningsprisen 13 Merk: Den resterende bestillingen må avbrytes for å unngå går inn i en utilsiktet stilling 13Figur 2 viser en mal som brukes til å utvikle en handelsplan som inneholder alle viktige elementer: 13 Handelsinstrumenter 13 Tidsrammer 13 Posisjonsstørrelse 13 Opptaksforhold (inkludert filtre og utløsere) 13 Avgangsregler (inkludert resultatmål, stopp tap og penger ledelse) 10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan Det er et gammelt ordtak i virksomheten: Unnlater å planlegge og du planlegger å mislykkes. Det kan høres glib, men de som ser på å være vellykket, inkludert handelsmenn, bør følge disse åtte ordene som om de var skrevet i stein. Spør noen forhandler som tjener penger på en konsekvent måte, og de vil fortelle deg at du har to valg: du kan enten følge en skriftlig plan eller mislykkes. Hvis du har en skriftlig handels - eller investeringsplan, gratulerer du med minoriteten. Selv om det fortsatt ikke er noen absolutt garanti for suksess, har du fjernet en stor veisklokke. Hvis planen din bruker feilaktige teknikker eller mangler forberedelser, kommer du ikke til å lykkes umiddelbart, men du er i det minste i stand til å kartlegge og endre kurset ditt. Ved å dokumentere prosessen lærer du hva som fungerer og hvordan du unngår å gjenta dyre feil. Hvorvidt du har en plan nå, her er noen ideer som kan hjelpe deg med prosessen. Disaster Avoidance 101 Trading er en bedrift, så du må behandle det som sådan hvis du vil lykkes. Å lese noen bøker, kjøpe et kartleggingsprogram, åpne en meglerkonto og begynne å handle er ikke en forretningsplan - det er en oppskrift på katastrofe. (Se også: Investering 101) Når en handelsmann vet hvor markedet har potensial til å pause eller reversere, må de da avgjøre hvilken den skal være og handle i henhold til dette. En plan bør skrives i stein mens du handler, men gjenstand for revurdering etter at markedet har stengt. Det endres med markedsforhold og tilpasser seg etterhånden som traderens ferdighetsnivå forbedres. Hver handelsmann bør skrive sin egen plan, med tanke på personlige handelsstiler og mål. Å bruke en persons plan reflekterer ikke dine handelsegenskaper. (Se også: Fibonacci og Golden Ratio) Bygg den perfekte masterplanen Hva er komponentene til en god handelsplan Her er 10 grunnleggende som alle planer bør omfatte: 1. Ferdighetsvurdering Er du klar til å handle Har du testet systemet ditt etter papir handler det og har du tillit til at det fungerer Kan du følge dine signaler uten å nøle? Handel i markedene er en kamp for å gi og ta. De virkelige fordelene er forberedt, og de tar fortjenesten fra resten av publikum som, uten plan, gir pengene sine bort gjennom dyre feil. 2. Mental forberedelse Hvordan føler du Fikk deg en god natts søvn Føler du opp til utfordringen fremover Hvis du ikke er følelsesmessig og psykologisk klar til å kjempe i markedene, er det bedre å ta fridagen - ellers risikerer å miste skjorten din. Dette er garantert å skje hvis du er sint, opptatt eller på annen måte distrahert fra oppgaven ved hånden. Mange handelsmenn har et markedsmantra de gjentar før dagen begynner å få dem klar. Lag en som setter deg i handelssonen. 3. Angi risikonivå Hvor mye av porteføljen din bør du risikere på en handel? Det kan variere alt fra rundt 1 til så mye som 5 av porteføljen din på en bestemt handelsdag. Det betyr at hvis du mister det beløpet når som helst på dagen, går du ut og holder deg fri. Dette vil avhenge av din handelsstil og risikotoleranse. Det er bedre å holde pulveret tørt for å kjempe en annen dag hvis ting ikke går. (Se også: Hva er din risikotoleranse) 4. Angi mål Før du går inn i en handel, sett realistiske resultatmål og risikofylte forhold. Hva er det minimumsrisiko du vil akseptere Mange handlende vil ikke handle hvis ikke det potensielle resultatet er minst tre ganger større enn risikoen. For eksempel, hvis ditt stoppfall er et dollar tap per aksje, må målet ditt være en 3 fortjeneste. Sett ukentlige, månedlige og årlige resultatmål i dollar eller i prosent av porteføljen din, og vurder dem regelmessig. (Se også: Beregning av risiko og belønning) 5. Gjør leksene dine før markedet åpner, hva skjer i verden Er oversjøiske markeder opp eller ned Er indeks futures som SampP 500 eller Nasdaq 100 børsnoterte midler opp eller ned i førmarkedet. Index futures er en god måte å måle markedsstemningen på før markedet åpnes. Hvilke økonomiske eller inntjeningsdata utløper, og når Legg inn en liste på veggen foran deg og avgjøre om du vil handle foran en viktig økonomisk rapport. For de fleste handlende er det bedre å vente til rapporten slippes ut enn å ta unødvendig risiko. Fordeler handel basert på sannsynligheter. De glemmer ikke. 6. Handelsforberedelse Uansett handelssystem og program du bruker, merker store og mindre støtte - og motstandsnivåer, sett varsler for inngangs - og utgangssignaler og sørg for at alle signaler lett kan ses eller oppdages med et klart visuelt eller lydsignal. Ditt handelsområde bør ikke tilby distraksjoner. Husk at dette er en bedrift, og distraksjoner kan være kostbare. 7. Angi avslutningsregler De fleste handelsfolk gjør feilen ved å konsentrere 90 eller flere av deres innsats i å lete etter kjøpssignaler. men vær svært oppmerksom på når og hvor du skal gå ut. Mange forhandlere kan ikke selge hvis de er nede fordi de ikke vil tape. Kom deg over det, eller du vil ikke gjøre det som en handelsmann. Hvis stoppet ditt blir rammet, betyr det at du hadde feil. Ikke ta det personlig. Profesjonelle handelsfolk mister flere handler enn de vinner, men ved å administrere penger og begrense tap, slutter de fremdeles med fortjeneste. Før du går inn i en handel, bør du vite hvor dine utganger er. Det er minst to for hver handel. Først, hva er ditt stoppfall hvis handelen går mot deg. Det må skrives ned. Psykiske stopper teller ikke. For det andre bør hver handel ha et overskuddsmål. Når du kommer dit, selg en del av posisjonen din, og du kan flytte stoppet ditt på resten av stillingen for å bryte selv om du ønsker det. Som diskutert ovenfor, risikerer du aldri mer enn en viss prosentandel av porteføljen din på handel. 8. Innstillingsregler Dette kommer etter tipsene for utgangsregler for en grunn: Utganger er langt viktigere enn oppføringer. En typisk oppføringsregel kan bli formulert slik: Hvis signal A brenner og det er et minimumsmål minst tre ganger så stort som mitt stoppfall, og vi har støtte, så kjøp X-kontrakter eller deler her. Systemet ditt bør være komplisert nok til å være effektivt, men enkelt nok til å legge til rette for snapbeslutninger. Hvis du har 20 forhold som må oppfylles og mange er subjektive, vil du finne det vanskelig hvis ikke umulig å faktisk gjøre handler. Datamaskiner gjør ofte bedre handelsfolk enn folk, noe som kan forklare hvorfor nesten 50 av alle handler som nå skjer på New York Stock Exchange, er dataprogrammer. Datamaskiner trenger ikke å tenke eller føle seg godt til å handle. Hvis betingelsene er oppfylt, kommer de inn. Når handelen går på feil måte eller treffer et overskuddsmål, går de ut. De blir ikke sint på markedet eller føler seg uovervinnelig etter å ha gjort noen gode handler. Hver beslutning er basert på sannsynligheter. (Se også: NYSE og Nasdaq: Hvordan de jobber) 9. Hold gode poster Alle gode handelsmenn er også gode rekordmagere. Hvis de vinne en handel, vil de vite nøyaktig hvorfor og hvordan. Enda viktigere, de vil vite det samme når de mister, så de gjentar ikke unødvendige feil. Skriv ned detaljer som mål, inngang og utgang for hver handel, tid, støtte og motstandsnivåer, daglig åpningsområde. Markedet er åpent og nært for dagen og registrerer kommentarer om hvorfor du gjorde handelen og lærdomene. Du bør også lagre handelsregistrene dine slik at du kan gå tilbake og analysere fortjenesten eller tapet for et bestemt system, nedtrekk (som er tapte per handel ved hjelp av et handelssystem), gjennomsnittlig tid per handel (som er nødvendig for å beregne handel effektivitet) og andre viktige faktorer, og også sammenligne dem med en buy-and-hold strategi. Husk at dette er en bedrift, og du er revisor. 10. Utfør en post mortem Etter hver handelsdag, er det å legge opp fortjeneste eller tap sekundært å vite hvorfor og hvordan. Skriv ned konklusjonene dine i din handelsdagbok, slik at du kan referere dem igjen senere. Bunnlinjen Vellykket papirhandel garanterer ikke at du får suksess når du begynner å handle med ekte penger og følelser kommer inn i spill. Men vellykket papirhandel gir forhandlerens tillit til at systemet de skal bruke egentlig fungerer. Å bestemme seg for et system er mindre viktig enn å skaffe seg nok ferdigheter, slik at du er i stand til å gjøre handler uten å gjette eller tvile på beslutningen. Det er ingen måte å garantere at en handel vil tjene penger. De handlende sjansene er basert på deres ferdigheter og system for å vinne og miste. Det er ikke slikt å vinne uten å miste. Profesjonelle handelsfolk vet før de går inn i en handel som oddsen er i deres favør, eller de ville ikke være der. Ved å la fortjenesten ri og kutte tap kort, kan en handler miste noen slag, men de vil vinne krigen. De fleste handelsmenn og investorer gjør det motsatte, og derfor tjener de aldri penger. Traders som vinner konsekvent behandle handel som en bedrift. Selv om det ikke er en garanti for at du vil tjene penger, er det avgjørende å ha en plan hvis du vil bli konsekvent vellykket og overleve i handelsspillet.
No comments:
Post a Comment